Gestion de clients
- 4.1 Ajouter un nouveau client
- 4.2 Subordonner un client à un autre client
- 4.3 Modifier un client
- 4.4 Effacer un client
Après que vous vous êtes connectés avec succès, tous les projets de votre compte sont affichés. Cliquez sur le bouton de bienvenue orange dans le coin supérieur droit de votre navigateur pour accéder à l'administration générale. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Administration. Dans le menu latéral, cliquez sur Clients. Une liste hiérarchique de tous les clients est affichée. Vous pouvez utiliser les clients pour réglementer l'accès à un projet. Vous pouvez attribuer un projet à un client. Comme ça, seulement les utilisateurs du client auront accès au projet. Un client peut avoir autant de clients subordonnés que vous désirez. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le signe plus gris dans le coin supérieur droit du navigateur. Avec chaque client un crayon bleu et une poubelle rouge sont affichés pour le modifier ou l'effacer. Utilisez le signe plus et moins dans le coin supérieur droit de votre navigateur pour afficher et cacher certains projets.
Avec chaque client les paramètres ci-dessous sont disponibles:
Nom: Le nom du client.
Description: Une description brève du client.
Description: Ici, vous pouvez ajouter des commentaires et notes au sujet du client.
Personne de contact: Le nom de la personne de contact du client.
E-Mail: L'adresse e-mail de la personne de contact.
Téléphone: Le numéro de téléphone de la personne de contact.
Portable: Le numéro de portable de la personne de contact.
Fax: Le numéro de fax de la personne de contact.
Entreprise: Le nom de l'entreprise du client.
Rue: La rue de l'entreprise du client.
Code postal: Le code postal de l'entreprise du client.
Ville: La ville de l'entreprise du client.
Pays: Le pays de l'entreprise du client.
E-Mail: L'adresse e-mail de l'entreprise du client.
Téléphone: Le numéro de téléphone de l'entreprise du client.
Fax: Le numéro de fax de l'entreprise du client.
Ajouter un nouveau client:
1. Dans l'administration cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le signe plus gris 
, qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre navigateur.
3. Remplissez le formulaire de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Sauvegarder.
Subordonner un client à un autre client:
1. Dans l'administration cliquez sur Clients.
2. Dans la liste hiérarchique, cherchez le client que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur le symbole d'immeuble 
à côté du nom du client en maintenant le bouton enfoncé.
4. Tirez le client vers le client supérieur jusqu'à ce qu'il se subordonne.
5. Lâchez le bouton de souris.
Modifier un client:
1. Dans l'administration cliquez sur Clients.
2. Dans la liste hiérarchique, cherchez le client que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur le crayon bleu 
à côté du client.
4. Saisissez vos changements dans le formulaire de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Effacer un client:
1. Dans l'administration cliquez sur Clients.
2. Dans la liste hiérarchique, cherchez le client que vous souhaitez effacer.
3. Cliquez sur la poubelle rouge 
à côté du client.
4. Confirmez votre décision d'effacer ce client en cliquant sur D'accord.