Mandantenverwaltung

1. 4.1 So fügen Sie einen neuen Mandanten hinzu
2. 4.2 So ordnen Sie einen Mandanten einem anderen unter
3. 4.3 So bearbeiten Sie einen Mandanten
4. 4.4 So löschen Sie einen Mandanten

 

Nachdem Sie sich bei der Administration erfolgreich angemeldet haben, werden Ihnen alle bereits angelegten Projekte angezeigt. Um auf die Verwaltung Ihres Kontos zuzugreifen, klicken Sie auf die orangene Willkommen-Schaltfläche, die sich in der oberen rechten Ecke Ihres Browsers befindet. Dabei sollte ein Menü ausgeklappt werden. Klicken Sie auf Administration, um die Verwaltung aufzurufen. Anschließend klicken Sie im linken Seitenmenü auf Mandanten. Eine hierarchische Liste aller vorhandenen Mandanten wird Ihnen angezeigt. Mandanten können dazu verwendet werden, den Zugriff auf bestimmte Projekte einzuschränken. Sie können ein Projekt einem Mandanten zuweisen, so dass nur Benutzer dieses Mandanten Zugriff auf das Projekt erhalten. Jedem Mandanten können beliebig viele weitere Mandanten untergeordnet werden. Klicken Sie auf das graue Pluszeichen in der rechten oberen Ecke Ihres Browsers, um einen neuen Mandanten hinzuzufügen. Zu jedem Mandanten werden ein blauer Stift und ein roter Mülleimer zum Bearbeiten und Löschen angezeigt. Um alle untergeordneten Mandanten anzuzeigen oder zu verbergen, verwenden Sie das Plus- und Minuszeichen in der rechten oberen Ecke Ihres Browsers.

 

Zu jedem Mandanten stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

Name: Der Name des Mandanten.

Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Mandanten.

 

Beschreibung: Hier können Sie Hinweise und Kommentare zum Mandanten hinterlegen.

 

Kontaktperson: Der Name der Kontaktperson des Mandanten.

E-Mail: Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson.

Telefon: Die Telefonnummer der Kontaktperson.

Mobil: Die Handynummer der Kontaktperson.

Fax: Die Faxnummer der Kontaktperson.

 

Firma: Der Firmenname des Mandanten.

Straße: Straße und Hausnummer der Mandantenfirma.

PLZ: Postleitzahl der Mandantenfirma.

Ort: Ort der Mandantenfirma.

Land: Land der Mandantenfirma.

E-Mail: E-Mail-Adresse der Mandantenfirma.

Telefon: Telefonnummer der Mandantenfirma.

Fax: Faxnummer der Mandantenfirma.

 

So fügen Sie einen neuen Mandanten hinzu:

1. Gehen Sie in der Verwaltung zu Mandanten.

2. Klicken Sie auf das graue Pluszeichen  , das sich in der oberen rechten Ecke Ihres Browsers befindet.

3. Füllen Sie das Formular aus, das im Dialogfenster angezeigt wird.

4. Klicken Sie auf Speichern.

 

So ordnen Sie einen Mandanten einem anderen unter:

1. Gehen Sie in der Verwaltung zu Mandanten.

2. Suchen Sie in der hierarchischen Liste nach dem Mandanten, den Sie unterordnen möchten.

3. Klicken Sie das Gebäude-Symbol  neben dem Namen des Mandanten und halten Sie die Maustaste gedrückt.

4. Ziehen Sie den Mandanten zum übergeordneten Mandanten bis er sich ihm unterordnet und eingerückt wird.

5. Lassen Sie die Maustaste los.

 

So bearbeiten Sie einen Mandanten:

1. Gehen Sie in der Verwaltung zu Mandanten.

2. Suchen Sie in der hierarchischen Liste nach dem Mandanten, den Sie bearbeiten möchten.

3. Klicken Sie den blauen Stift  neben dem Mandanten.

4. Geben Sie Ihre Änderungen in das Formular des Dialogfensters ein.

5. Klicken Sie auf Speichern.

 

So löschen Sie einen Mandanten:

1. Gehen Sie in der Verwaltung zu Mandanten.

2. Suchen Sie in der hierarchischen Liste nach dem Mandanten, den Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie den roten Mülleimer  neben dem Mandanten.

4. Bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie auf Akzeptieren klicken.